Valósággal letarolja a tőzsdéket a gazdasági világháború

Valósággal letarolja a tőzsdéket a gazdasági világháború

A Covid-járvány 2020-as kitörése óta nem érte akkora sokk a tőzsdéket, mint Donald Trump szerda esti vámbejelentése. Az intézkedéssorozatot sokan már gazdasági világháborúként emlegetik. Brutális összegek égtek el a piacokon, ráadásul az esés a legnagyobb neveket sem kímélte. Amerika mellett Európa is komoly ütéseket szenved el – jelenleg kevés menedéket találnak a befektetők. Mutatjuk, mely szektorokat érinti leginkább Trumpék vámháborúja.

#portfolio signature #tőzsde sokk #gazdasági világháború #trump vámbejelentés #befektetők menedék

portfolio.hu logoportfolio.hu

94 napja

Hatalmasat zuhantak az amerikai bankrészvények: hazavágják a bankszektort a Trump-féle vámok?

Hatalmasat zuhantak az amerikai bankrészvények: hazavágják a bankszektort a Trump-féle vámok?

Ahogy az a gazdasági sokkok idején lenni szokott, a bankszektor részvényei szenvedték meg csütörtökön az egyik legnagyobb mértékben a tőzsdei vérfürdőt . Bár a vámok nem a pénzügyi szektor tevékenységét érintik közvetlenül, az ágazat ezer szállal kapcsolódik a reálgazdasághoz és a nemzetközi kereskedelemhez, így közvetlen és közvetett hatások egész sora miatt válhat kárvallottjává az intézkedéseknek. Összefoglaljuk az első elemzői reakciókat, és a bankszektorra gyakorolt várható hatásokat a befektetési banki tevékenységtől a lakossági hitelezésig.

#portfolio signature #bankszektor #vámok #bankrészvények #tőzsdei hatások

portfolio.hu logoportfolio.hu

94 napja

Pánik van a piacokon, de éppen a dollár is összeomlik - ez meg hogy lehet?

Pánik van a piacokon, de éppen a dollár is összeomlik - ez meg hogy lehet?

A Donald Trump elnök által kivetett globális vámok hatására hatalmas pánik uralkodott el a piacokon. Ilyen helyzetben a dollár menekülőeszköznek szokott számítani. Most azonban nagy gyengülést látunk a zöldhasúból. Megmutatjuk, hogy több, eddig keveset emlegetett jelenség is áll a háttérben, amiért érdemes óvatosan bánni a szokásos dollárösszefüggésekkel.

#portfolio signature #piaci pánik #menekülőeszköz #dollár gyengülés #globális vámok

portfolio.hu logoportfolio.hu

95 napja

Bezárás fenyegeti a vidéki éttermeket

Bezárás fenyegeti a vidéki éttermeket

A külföldi turisták emelkedő száma miatt sokkal jobb helyzetben vannak a budapesti éttermek a vidékiekhez képest. A fővárosban jól pörögnek az ismert turisztikai célpontok közelében működő vendéglátóhelyek, de a külvárosokban már itt sem fenékig tejfel a vendéglátósok élete. Bár némileg emelkedett az emberek jövedelme, de a magyarok közül sokan nem tértek vissza az éttermekbe. Ezért olyan helyek működése is veszélyben van, amelyek kifejezetten jó ajánlásokkal rendelkeznek.

#portfolio signature #vidéki éttermek #turisztikai célpontok #vendéglátósok élete #jó ajánlások

portfolio.hu logoportfolio.hu

95 napja

Kitört a nagy a vámháború: a profik szerint ezekbe a részvényekbe érdemes menekülni

Kitört a nagy a vámháború: a profik szerint ezekbe a részvényekbe érdemes menekülni

Hektikus piaci reakciókat láthatunk Donald Trump szerda este bejelentett vámjaira, amelyeket sokan csak úgy értékelnek, hogy még az előzetesen vártnál is egy sokkal rosszabb forgatókönyv valósult meg. Egy ilyen helyzetben nem könnyű megfelelő döntést hozni a befektetéseinek szempontjából. A profik szerint azonban vannak olyan részvények, amelyek ideális választásnak bizonyulhatnak ebben a környezetben. Mutatjuk, hogy mely amerikai részvényekben lehet most biztonságban a pénzed, és hogy miért.

#donald trump #portfolio signature #részvények #befektetések #amerikai részvények #vámháború #piaci reakciók #befektetési döntések

portfolio.hu logoportfolio.hu

95 napja

Elindult a gazdasági világháború: ez pedig a befektetéseinket is odavághatja

Elindult a gazdasági világháború: ez pedig a befektetéseinket is odavághatja

Donald Trump elnök tegnap elindított globális kereskedelmi háborúja teljesen felforgathatja a makrogazdasági és a befektetési körképet is. Ez már látszik a piacokon, hiszen az amerikai tőzsdék óriásit esnek, a kötvények felé menekülnek a befektetők, de a dollár meglepő módon nem számít ma menekülő eszköznek. Amikor ennyire fontos változások történnek, érdemesebb hosszabb távra tekinteni, mert ilyenkor adódhatnak érdekes befektetési lehetőségek. Mutatjuk a legnagyobb változásokat, és hogy mire érdemes figyelni.

#portfolio signature #amerikai tőzsde #gazdasági háború #befektetés lehetőségek #makrogazdasági változások

portfolio.hu logoportfolio.hu

95 napja

Öt befektetési fordulat, ami évekre meghatározhatja mibe tegyük a pénzünk

Öt befektetési fordulat, ami évekre meghatározhatja mibe tegyük a pénzünk

Könnyen lehet, hogy 2025 számos, hosszú távú befektetési trend elindulásának éve lesz. Ezeket a trendeket a nagy gazdaságok makrogazdasági helyzetének változása és a politikai játszma alakulása formálta. Szerencsére friss trendekről beszélhetünk, ezért még egyáltalán nem késő megérteni, hogy melyek ezek, milyen kölcsönhatásban vannak egymással, és hogyan profitálhatunk belőle.

#portfolio signature #hosszú távú befektetés #politikai játszma #befektetési trendek #makrogazdasági helyzet

portfolio.hu logoportfolio.hu

96 napja

Itt az ideje kétszámjegyű fizetésemelést kérni!

Itt az ideje kétszámjegyű fizetésemelést kérni!

A bérminimum 7, illetve a minimálbér 9%-os emelésénél is nagyobb ütemben nőttek a bérek januárban. Országos átlagban elérte a 10%-ot a béremelkedés mértéke. Akinek eddig nem sikerült kétszámjegyű emelést elérni, annak összegyűjtöttük, mivel érvelhet a munkahelyén!

#minimálbér #fizetésemelés #portfolio signature #bérminimum #béremelkedés

portfolio.hu logoportfolio.hu

96 napja

220 milliárd forintot fizethet ki a Mol – Mutatjuk, ki mennyit kap belőle

220 milliárd forintot fizethet ki a Mol – Mutatjuk, ki mennyit kap belőle

A befektetőket és az elemzőket is meglepte, hogy milyen magas osztalék kifizetésére tett javaslatot a Mol igazgatósága, ennek meg is lett az eredménye, nagy emelkedésbe kapcsolt az árfolyam. A friss fejlemény miatt több kérdés is felmerül: kik részesednek a gigantikus, 220 milliárd forint feletti kifizetésből? A közel 9 százalékos osztalékhozam mennyire számít erősnek a magyar mezőnyben és a régiós versenytársak között? A most megindult rali miatt ráadásul a technikai kép is nagyon izgalmasan néz ki a Molnál.

#portfolio signature #osztalék kifizetés #technikai kép #régiós versenytársak #225 milliárd forint

portfolio.hu logoportfolio.hu

96 napja

Fél évszázada nem látott járvány tört ki Magyarországon, hatalmas erőkkel zajlik a védekezés

Fél évszázada nem látott járvány tört ki Magyarországon, hatalmas erőkkel zajlik a védekezés

Magyarországon 52 év után újra felbukkant a rendkívül fertőző ragadós száj- és körömfájás, amelyet már két hazai szarvasmarha-állományban is azonosítottak, miközben Szlovákiában egyre több telepet érint a járvány. Az országos főállatorvos szigorú óvintézkedéseket rendelt el: április 7-ig tilos legeltetni a fogékony állatokat, és a szállítási korlátozások miatt jelentős gazdasági károk várhatók. A betegség gyorsan terjed, a széllel akár 50 kilométerre is eljuthat, ezért az érintett telepeken tömeges állatleölés zajlik. A járványügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, ha a betegség a vadállományba is átterjedhet, ami szinte lehetetlenné tenné a kontrollt. Magyarországnak a szigorú járványügyi intézkedések ellenére is hosszú időbe telhet, mire visszanyeri korábbi "mentes" státuszát.

#portfolio signature #járványvédelmi intézkedések #gazdasági károk #ragadós száj- és körömfájás #állatbetegség

portfolio.hu logoportfolio.hu

97 napja

Mutatjuk, melyek az idei év legjobb befektetései

Mutatjuk, melyek az idei év legjobb befektetései

Nincsenek könnyű helyzetben a befektetők: Donald Trumpék vámháborúja alapjaiban írta át az idei évre vonatkozó várakozásokat, ilyen bizonytalanságok közepette pedig a tőke is keresi a helyét. Az amerikai tőzsdék évek óta nem zártak ilyen gyenge negyedévet, mint most, a befektetők eközben inkább Európa felé fordultak. Mutatjuk, melyek a legforróbb befektetési sztorik a kontinensen.

#kína #európa #portfolio signature #tőzsdék #befektetések #befektetők #vámháború #amerikai tőzsdék

portfolio.hu logoportfolio.hu

97 napja

Régen látott fordulat a tőzsdéken, már nem Amerika a sztár

Régen látott fordulat a tőzsdéken, már nem Amerika a sztár

Az elmúlt években amerikai technológiai részvényeket venni no-brainer volt, idén viszont egészen más a helyzet. Az USA tech szektora évek óta nem látott alulteljesítést mutat, elsősorban a DeepSeek-sokk óta, amely miatt sok kérdés felmerült a befektetők részéről a masszív AI-beruházások kapcsán. Közben részben az ukrajnai békével kapcsolatos remények, valamint a védelemi kiadások jelentős növelésére felvázolt tervek felfelé hajtották a részvényárakat az európai térségben, így igen jelentős felülteljesítés alakult ki az európai tőzsdék javára az USA-val szemben. De nemcsak az európai részvényekkel lehetett idén szép hozamot elérni, a nyersanyagpiacon a nemesfémek is kifejezetten jól teljesítenek idén, miközben az újabb Trump-ciklus egyik haszonélvezőjének kikiáltott kriptopiac szenved.

#nemesfémek #portfolio signature #amerikai részvények #európai tőzsdék #kriptopiac

portfolio.hu logoportfolio.hu

97 napja

Mennyire örülhetünk a minden várakozásnál nagyobb béremelésnek?

Mennyire örülhetünk a minden várakozásnál nagyobb béremelésnek?

Nagy vitát döntött el a statisztikai hivatal. A vállalati szervezetek és a cégek béremelési terveit összegző kutatások alacsony növekedést prognosztizáltak, míg a közgazdászok 8-10%-os bérnövekedést jósoltak. Lehetett sejteni az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy inkább az utóbbi várakozás állhat majd közelebb a valósághoz. De a 10% feletti béremelkedési ütem mindenkit meglepett. Mennyivel élnek jobban a magyarok, mint öt éve? Mennyit visz el az infláció a bérünk növekedéséből?

#infláció #béremelés #portfolio signature #bérnövekedés #közgazdászok

portfolio.hu logoportfolio.hu

98 napja

Durván megütötték a Magyar Telekom részvényeit, nagyon ritkán látunk ilyet

Durván megütötték a Magyar Telekom részvényeit, nagyon ritkán látunk ilyet

Valóságos mélyrepülésbe kezdett a Magyar Telekom árfolyama a mai kereskedésben, miután a távközlési cégek is a kormány inflációcsökkentő lépéseinek célkeresztjében találták magukat. Nagy Márton ma közölte, hogy a hazai telekomcégektől önkéntes árcsökkentést várnak el, amiről szerdán folytatnak megbeszéléseket az érintett felek. A Magyar Telekomnál a növekedési sztori egyik támaszát jelentette a két éve bevezetett inflációkövető díjkorrekció , így érthetően hevesen reagáltak a hírre a befektetők.

#magyar telekom #portfolio signature #inflációcsökkentés #árfolyam csökkenés #telekom cégek

portfolio.hu logoportfolio.hu

98 napja

Donald Trump most töri össze az USA világhatalmi pozícióját?

Donald Trump most töri össze az USA világhatalmi pozícióját?

Az elmúlt napokban bejárta a világsajtót és komoly botrány okozott, hogy az amerikai kormányzat legmagasabb rangú tisztségviselői Signal beszélgetésben értekeztek egy katonai csapás részleteiről, amelybe állítólag véletlenül egy újságírót is bevettek. Ahogy azt már sokan megírták , ez az eljárás számos törvényt, sőt a józan ész szabályait is áthágta, hiszen nem csupán az legalapvetőbb biztonsági és dokumentációs alapelveket sértette meg, hanem arra is rámutatott, milyen stílusban kommunikálnak egymással a Trump kormányzat tagjai. Arról viszont kevesebb szó esett eddig, hogy mit árul el beszélgetésük az USA új szerepfelfogásáról. Márpedig úgy tűnik, hogy alapjaiban értik félre a hegemónia lényegét, amelynek súlyos következményei lehetnek az Egyesült Államokra és a világra nézve is.

#portfolio signature #katonai csapás #trump kormányzat #világhatalmi pozíció #hegemónia lényegét

portfolio.hu logoportfolio.hu

98 napja

A piacok sorsa múlhat ezen: a héten kiderülnek Trump globális tervei

A piacok sorsa múlhat ezen: a héten kiderülnek Trump globális tervei

A múlt héten rossz volt a befektetői hangulat a globális részvénypiacokon, de elsősorban az amerikai technológiai papírok teljesítettek nagyon rosszul. Eközben a forint olyan rossz héten van túl, amire három hónapja nem volt példa. A múlt héten Donald Trump elnök újabb vámokkal fenyegetőzött, de április 2-án végre tiszta vizet öntenek a pohárba, hiszen elméletileg akkor kerülnek bevezetésre a globális vámok. Hacsak nem halasztják el őket az utolsó pillanatban. Mindenesetre a jövő hét legfontosabb kérdése ez lehet. A héten záporozni fognak az adatok, amelyek a piacok sorsát is eldönthetik. Jelenleg nagyon aggódnak a befektetők az amerikai recessziós kockázatok erősödése miatt. A héten már számos márciusra vonatkozó adat adhat választ erre a kérdésre. Eközben a forint számára is kulcsfontosságú adatok érkeznek, amelyek a növekedési és az inflációs kilátások szempontjából is nagy jelentőséggel bírnak.

#portfolio signature #befektetői hangulat #forint kilátások #globális vámok #amerikai technológiai

portfolio.hu logoportfolio.hu

99 napja

Olyan dolog derült ki, ami elveheti az amerikai befektetők utolsó reményét is

Olyan dolog derült ki, ami elveheti az amerikai befektetők utolsó reményét is

Közzétette az Amerikai Költségvetési Hivatal (CBO) 2055-ig tartó költségvetési kitekintését. Unalmas olvasmánynak tűnhet, pedig nagyobb a hatása a befektetéseinkre, mint elsőre hinnénk. Manapság mindenki Elon Musk költségvetési döntéseivel van elfoglalva és sokan abban reménykednek, hogy a mesterséges intelligencia megoldást talál az amerikai gazdaság problémáira. A republikánusok által is elismert költségvetési szerv előrejelzéséből viszont egészen döbbenetes válaszok adódnak. Mutatjuk, hogy az amerikai költségvetés hosszú távú trendjei hogyan hatnak a kötvényhozamokra, a dollárra, de szót ejtünk a részvénypiacokról is, és természetesen az arany sem maradhat ki.

#portfolio signature #kötvényhozamok #részvénypiacok #amerikai költségvetés #befektetők reménye

portfolio.hu logoportfolio.hu

99 napja

Mégis mitől kezdett már el megint így gyengülni a forint?

Mégis mitől kezdett már el megint így gyengülni a forint?

Ugyan a negyedév elejéhez képest jóval jobban áll a forint szénája, az elmúlt hónapok tartós forinterősödése a napokban elakadt, sőt, már a fordulat is elkezdődött, melynek eredményeként 404 forintot is kellett már adni a héten egy euróért. Ennek kapcsán összeszedtük, hogy mi állhat a mostani forintgyengülés hátterében, emellett pedig arra a kérdésre is válaszokat kerestünk, hogy meddig gyengülhet még a magyar fizetőeszköz.

#portfolio signature #forinterősödés #forintgyengülés #euró árfolyam #pénzügyi helyzet

portfolio.hu logoportfolio.hu

100 napja

A legnagyobb sztori, amiről senki nem beszél: a történelem rossz oldalára állhattak a profik

A legnagyobb sztori, amiről senki nem beszél: a történelem rossz oldalára állhattak a profik

Donald Trump elnöksége óriási változásokat idézett elő a globális befektetési porondon. Az amerikai piacok három hónap olyan rossz relatív teljesítményt tudtak produkálni, amire utoljára a pénzügyi válság alatt volt példa. Ez pedig olyan trendeket indíthat el, amiről valamiért nagyon kevés szó esik. Az új irányt a pénzügyi szakemberek belső (karrierszempontokra is épülő) logikája jelölheti ki és ha ezeket ismerjük, nagy profitlehetőségeket fedezhetünk fel.

#portfolio signature #pénzügyi válság #globális befektetés #relatív teljesítmény #karrierszempontok

portfolio.hu logoportfolio.hu

101 napja

Sokan lemondtak már róla, mégis ez az egyik legfelkapottabb erőforrás most a világon

Sokan lemondtak már róla, mégis ez az egyik legfelkapottabb erőforrás most a világon

A 2024-es év fordulópontot jelentett a földgáz világpiacán: a 2019–2023 közötti, válságokkal teletűzdelt időszak után ismét növekedési pályára állt a globális gázfogyasztás. A fosszilis energiahordozó iránti kereslet mintegy 2,7%-kal (115 milliárd köbméterrel) emelkedett világszinten, ami egy új, történelmi rekordot jelent. Ez a bővülés meghaladta a 2010-es évek átlagos növekedési ütemét, és egyértelmű fordulatot jelentett a COVID-időszak és az azt követő 2022-es energiaválság okozta visszaesés után.

#földgáz #portfolio signature #fosszilis energia #energiaválság #globális gázfogyasztás

portfolio.hu logoportfolio.hu

102 napja

Mennyire fáj az európai autóiparnak Trump büntetővámja? Nagyon

Mennyire fáj az európai autóiparnak Trump büntetővámja? Nagyon

Nagyon kevés olyan szereplőt tudunk mondani, aki nyer azzal, hogy ha az Egyesült Államok büntetővámokat vet ki az USA-ba importált autókra, nagy veszteseket viszont igen: ezek az európai autógyártók.

#portfolio signature #európai autóipar #trump vám #autógyártók veszteség #usa import

portfolio.hu logoportfolio.hu

102 napja

Újabb országban vehet bankot az OTP, mutatjuk, mit érdemes tudni a kiszemeltről

Újabb országban vehet bankot az OTP, mutatjuk, mit érdemes tudni a kiszemeltről

Az elmúlt években sorra vásárolta fel a régió bankjait az OTP, aztán első Európán kívüli országként Üzbegisztánban is megvetette a lábát, most pedig úgy tűnik, hogy újabb felvásárlásra készül a magyar bank. Mutatjuk, mit érdemes tudni a pénzintézetről, és hogy mennyibe kerülhet.

#felvásárlás #otp bank #portfolio signature #pénzintézet #üzbegisztáni bank

portfolio.hu logoportfolio.hu

103 napja

Megindult a nagy rotáció a tőzsdéken – Mutatjuk, mit javasolnak a profik

Megindult a nagy rotáció a tőzsdéken – Mutatjuk, mit javasolnak a profik

Az elmúlt években egyszerű volt a recept a tőzsdéken: nehezen tudott bakot lőni az a befektető, aki folyamatosan Amerika vezető vállalataiba vagy részvényindexeibe fektette a pénzét. Az idei év elején viszont valami megváltozott. Donald Trump beiktatását követően az amerikai elnök számos olyan intézkedést tett vagy helyezett kilátásba, amelyek alapjában rengették meg a befektetői bizalmat, tették kérdésessé a növekedési kilátásokat és hozták ismét előtérbe az infláció kérdését. A tőkepiacok pedig reagálnak: elindult a Nagy Rotáció a tőzsdéken, már nem Amerika a kivételes sztár, hosszú évek után ismét hatalmas pénztömeg keresi a helyét a globális részvénypiacokon. A Société Générale legfrissebb, több eszközosztályra kiterjedő befektetési stratégiája a legfontosabb kérdésre keresi a választ, azaz: mibe kell fektetni, hogy túléljük a Nagy Rotációt? Az elemzés számos izgalmas lehetőséget felvillant.

#portfolio signature #société générale #nagy rotáció #tőzsde befektetés #infláció kérdése

portfolio.hu logoportfolio.hu

103 napja

Életjelet mutat a dollár - itt a nagy fordulat?

Életjelet mutat a dollár - itt a nagy fordulat?

Az elmúlt években hozzászokhattunk, hogy előbb, vagy utóbb, de végül mindig az erős dollár győz. Az év első hónapjaiban nagyon megütötték a zöldhasút, azonban a napokban már az erősödés jeleit látjuk. Nagy kérdés, hogy most kezdődik az új dollárerősödő trend, vagy pedig van más is a háttérben, amiért érdemes messzebbre tekinteni.

#devizapiac #portfolio signature #gazdasági fordulat #dollár erősödés #zhp btt

portfolio.hu logoportfolio.hu

104 napja

Évente csak néhány ilyen lehetőség adódik az amerikai részvényindexeknél - talán ez lehet az egyik

Évente csak néhány ilyen lehetőség adódik az amerikai részvényindexeknél - talán ez lehet az egyik

Egy hónapnyi folyamatos esés után a múlt héten már halvány életjelet mutattak az amerikai tőzsdék. Ráadásul az elmúlt időszakban több olyan információmorzsa is érkezett, amelyeknek önmagukban talán nincs nagy jelentőségük, de egymás mellé rakva egy érdekes történet rajzolódik ki. Ez akár befektetési lehetőségeket is tartogathat a részvénypiacokon.

#portfolio signature #amerikai részvények #részvénypiacok #befektetési lehetőségek #tőzsdei információk

portfolio.hu logoportfolio.hu

105 napja

A zűrzavar és káosz napjai jönnek, mutatjuk, mi veszélyezteti a befektetéseid és a forintot

A zűrzavar és káosz napjai jönnek, mutatjuk, mi veszélyezteti a befektetéseid és a forintot

Volatilis és turbulens héten vagyunk túl, de a következő napok még ennél is izgalmasabb fejleményeket tartogatnak a befektetők és döntéshozók számára. Kedden érkezik az MNB első kamatdöntése Varga Mihály elnöksége alatt, miközben részletes képet kapunk a költségvetés állapotáról is. A világból sorra jelennek meg a friss bmi-adatok, pénteken pedig érkezik a Fed által leginkább figyelt PCE-inflációs mutató. Geopolitikai szinten is feszültséggel teli napok következnek: Rijádban újabb amerikai–ukrán–orosz tűzszüneti tárgyalásokat tartanak, Budapestre látogat az EU igazságügyi biztosa, Párizsban pedig ismét egyeztetnek Európa vezetői az ukrajnai katonai szerepvállalásról. A piaci szereplőknek tehát nem lesz könnyű dolguk a héten: a makroadatok és a geopolitikai hírek egyaránt nagy kilengéseket hozhatnak. Választ kapunk arra is, hogy a most elért fontos technikai szintek vagy a diplomáciai események, geopolitikai fejlemények meghatározóbbak a forint és a befektetések jövőjében.

#forint #portfolio signature #befektetések #geopolitikai #inflációs mutató

portfolio.hu logoportfolio.hu

106 napja

A legalacsonyabb négyzetméterárat keresed? - Ezt a lakástípust válaszd!

A legalacsonyabb négyzetméterárat keresed? - Ezt a lakástípust válaszd!

Korábban már bemutattuk , Budapest egyes kerületeiben mennyibe kerülnek az új építésű lakások. A négyzetméterárak mögött azonban aszerint is vannak különbségek, hogy hány szobás lakásról van szó. Vajon melyik a leggyakoribb lakástípus és hány szoba esetén lesz a legkedvezőbb a négyzetméterár? Az alábbiakban az ELTINGA Budapesti Lakáspiaci Riportja alapján ennek néztünk utána, és azt is eláruljuk, az erkélyek kapcsán mire érdemes odafigyelni.

#portfolio signature #négyzetméterár #új építésű #budapesti lakások #lakástípus

portfolio.hu logoportfolio.hu

106 napja

Még több cikk…